تحليل الاسواق المشتركة ( نور الدين م. الحموري )

[ابويزيد]

اسأله على الدولار ين يابو يزيد

مساء الخير كينج حبيبي الرجع لتقرير موجود فيه الدولار ين

[نورالدين أمجاظ]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاستاذ نور يسلم عليكم =====لاخوف من االصعود فهو محدود ويريد منكم مراجعة التقرير فهو شامل الاسبوع الحالى كامل

بارك الله فيك أخ أبويزيد ، بدأت تقل مشاركاتك ، لعل المانع خير .

[ابويزيد]

تحليل الأسواق المشتركة

بدأت تداولات الأسبوع الماضي على فجوات سعرية كبيرة على معظم العملات العالمية وذلك بسبب الاتفاق الأوروبي الكامل حول إعانة وإنقاذ ليونان, وهذا الخبر الذي أدى بدوره للضغط على الدولار الأمريكي بشكل كبير منذ بداية التداولات وأمام معظم العملات أيضا, حيث ارتفعت أيضا أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مارس الماضي عند 1169 دولار للؤونصة الواحدة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط أيضا إلى مستويات 86 دولار للبرميل تقريبا, بينما انخفض الدولار الأمريكي ليخترق خط الترند الصاعد من خلال الافتتاح على فجوة كبيرة تحت ذلك الخط, طبعا بالإضافة إلى اختراقه أيضا مستوى التصحيح 23.6% ( من أدنى مستوى خلال شهر ديسمبر الماضي عند 74.21 وحتى أعلى مستوى له في مارس الماضي عند 74.21) وأخيرا اختراقه الواضح أيضا لمتوسط 55 يوم وهذه المستويات الثلاث التي ذكرناها هي مستويات كانت تشكل دعم قوي للدولار على المدى المتوسط والطويل أيضا. وارسم البياني التالي يوضح هذه النقاط.



على جميع المتداولين والمستثمرين بان يتابعوا مؤشر الدولار لما فيه من اهمية في توقع وترقب التحركات المستقبلية للدولار أمام العملات الرئيسية أيضا.

خلال تداولات الأسبوع الماضي, أغلق الدولار يومين متتاليين تحت هذه المستويات الثلاث المهمة ( متوسط 55 يوم, تصحيح 23.6% وأخيرا خط الترند الصاعد المكسور) ولكن مع نهاية الأسبوع وخصوصا بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الجيدة, عاد الدولار للارتفاع مجددا ليخترق متوسط 55 يوم و مستوى التصحيح 23.6% وإغلاق الأسبوع فوق هذين المستويين يعطي إشارة جيدة نوعا ما بان الدولار الأمريكي الآن من المرجح أن تكون الحركة التصحيح نحو الأسفل قد انتهت. اعتقد حاليا بان هذا الأسبوع سيجلب المزيد من الارتفاعات للدولار الأمريكي مع وجود احتمالية 60% بان يعود الدولار لاختراق خط الترند المكسور ليعود للتداول فوق ذلك الخط مرة اخرى ليستهدف بذلك مستويات 82.00

الرسم البياني أدناه يشير ويوضح الإغلاق الأسبوعي الواضح للدولار الأمريكي فوق متوسط 55 يوم ومستوى التصحيح 23.6%



بالعودة الآن إلى وضعية الاتحاد الأوروبي, فقد أظهرت العديد من التقارير حتى الآن بان معظم دول الاتحاد الأوروبي تعاني من العجز في الموازنات بالإضافة إلى المديونية العالية في الاتحاد الأوروبي أيضا, وهذه إحدى الإشارات الاخرى التي من الممكن جدا أن تؤدي إلى انخفاض والضغط على اليورو خلال الفترة المقبلة, وبالإضافة إلى اتجاه الأنظار الآن نحو مشكلة البرتغال بالإضافة إلى توقعات بنك مورجن ستانلي باحتمالية انسحاب ألمانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي حال تم هذا فسيزيد الضغوط بشمل كبير على اليورو لينخفض إلى ما دون توقعاتنا أيضا التي لازالت حتى الآن عند مستويات 1.28.


اليورو الأوروبي

بالنسبة للعملة الأوروبية الوحدة اليورو, فقد افتتح اليورو الأوروبي تداولات الأسبوع الماضي على فجوة بواقع 150 نقطة تقريبا ليسجل أعلى مستوى للأسبوع عند مستويات 1.3690 وهو أدنى من مستوى المقاومة المركزية 1.3700 وذلك بسبب الإعلان عن الاتفاق العام في الاتحاد الأوروبي اتجاه مساعدة ليونان خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضي, لكن استمر الزوج بالتداول ومحصورا تحت مستوى المقاومة المركزية 1.3700 بالإضافة إلى تداولاته في نطاق ضيق ما بين 1.36 و 1.35 حتى يوم الجمعة, وفي ذلك اليوم انخفض اليورو ليخترق مستويات الدعم 1.3500 ليستمر في الانخفاض حتى مستويات 1.3470 مع إغلاقه للأسبوع قرب تلك المستويات, والانخفاض الذي حصل يوم الجمعة الماضية يعود سببه إلى تحسن قطاع الإسكان الأمريكي حيث ارتفع تراخيص البناء في الولايات المتحدة إلى مستويات 0.69 مليون مقابل 0.64 مليون (معدل ) وهي أفضل من التوقعات, أما لمؤشر بداية الإسكان فقد ارتفع هو الآخر إلى مستويات 0.63 مليون مقابل 0.62 مليون ( معدل) بينما كانت التوقعات جميعها تشير إلى انخفاض المؤشر إلى مستويات 0.60 مليون, وهذه الأخبار جميعها أعطت إشارة واضحة بان قطاع الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكي يمشي في الطريق الصحيح نحو الانتعاش. ومن جهة اخرى يجب الإشارة هنا بان خطة دعم ليونان لم يتم تفعيلها بعد بسبب عدم التعاون الكافي من قبل ألمانيا لتفعيل هذه الخطة. وبجميع هذه التقارير حتى الآن, لازلت أرى النظرة العامة على اليورو سلبية كما هي سلبية للاقتصادات الأوروبية أيضا وأتوقع أن نرى موجة اخرى من الانخفاضات هذا الأسبوع إلى مستويات 1.3260 كمستوى أولي على المدى القصير, بينما أرى مستويات 1.32, 1.30 و 1.28 على المستوى المتوسط وغالبا قبل نهاية الربع الحالي من العام.




الجنيه الإسترليني


بدا الجنيه الإسترليني تداولاته للأسبوع الماضي كما معظم العملات العالمية على فجوة بحوالي 100 نقطة تقريبا بالإضافة إلى تسجيله أعلى مستوى له خلال الأسبوع الماضي عند 1.5522 لكنه لم يستطيع الاستمرار والمحافظة على هذه المكاسب ليعود للانخفاض مرة اخرى نحو الأسفل وذلك بسبب استدامه بمستويات المقاومة النفسية عند 1.5500 وكما حذرت في السابق انه طالما أن الزوج يتداول تحت مستويات 1.5500 و 1.5550 فان الاتجاه العام لازال هابط وحتى الآن لم نرى إغلاق أسبوعي واضح فوق أي من هذه النقطتين ليعطينا المزيد من الإشارات إلى استمرارية الاتجاه الهابط العام.


من جهة اخرى هنا يجب التكلم على الانتخابات في بريطانيا والتي هي أصبحت قريبة الآن, وكما ذكرت سابقا بان أي من الحزبين سيفوز في الانتخابات, ستكون أول خطوة لهم هي تقليص وخفض الإنفاق وذلك كمحاولة لفرض الاستقرار في الاقتصاد البريطاني مما يكون هذا شيء سلبي للجنيه الإسترليني أيضا, ومن جهة اخرى يجب أن لا ننسى أن بنك انجلترا المركزي يفضل جنيه إسترليني ضعيف مما سيدعم الصادرات ويمكن أن يساعد أيضا في استقرار الاقتصاد البريطاني أيضا على المدى المتوسط والبعيد, كما أن لازالت هناك فرص بان يقوم بنك انجلترا المركزي بزيادة برامج التحفيز من خلال ضخ السيولة في الأسواق بالإضافة إلى شراء سندات الخزينة خلال الأشهر القليلة المقبلة على الأغلب


من الناحية الفنية, ارج حان الحركة التصحيحية التي حصلت نحو الأعلى خلال الأسبوع الماضي قد انتهت وذلك كالما أن الجنيه الإسترليني لازال يتداول تحت مستوى المقاومة النفسية 1.5500 و 1.5550. وخلال هذا الأسبوع الآن الجنيه الإسترليني سيواجه تحديا مهما عند مستويات 1.5310 والتي تشكل المستوى المتوقع الأول لهذا الأسبوع والتي تشكل مستوى دعم مهم للزوج في الوقت الحالي. وهناك فرصة بحوالي 70% بان نرى اختراق لهذا المستوى ليستمر في طريقه نحو Fibonacci Extensions التالية والموضحة على الرسم أدناه عند مستويات 1.5128. بينما لازالت مستويات المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد تتمركز عند مستويات 1.48 و 1.43 قبل نهاية الربع الحالي من العام.



الفرنك السويسري

تداول الدولار مقابل الفرنك السويسري خلال الأسبوع الماضي في نطاق ضيق تقريبا ما بين مستويات 1.0500 و 1.0600 بدون أي اختراق واضح لأي من هاتين النقطتين. بينما ذكر البنك المركزي السويسري مجددا أن السياسة الحالية للبنك هي تخفيض وإضعاف الفرنك مقابل كل من الدولار الأمريكي وخصوصا أمام اليورو الأوروبي وهذا في الغالب يعطي بعض الإشارات إلى أن هناك احتمالية تزيد عن 80% بان الزوج سيقوم باختراق هذا النطاق الضيق خلال هذا الأسبوع.


الرسم البياني أدناه يوضح الفجوة السعرية التي قام بها الفرنك السويسري كما باقي العملات والتي كانت بحوالي 120 نقطة تقريبا, وقد حاول الزوج تغطية هذه الفجوة كما فعلت باقي العملات. لكنه فشل في ذلك حتى الآن, لكن اعتقد وارج حان يقوم بإغلاق هذه الفجوة خلال هذا الأسبوع عند وصوله إلى مستويات 1.0655 تقريبا. كما نرى على الرسم البياني أدناه, لازال الزوج يتلقى الدعم من متوسط 100 يوم والذي يشكل بطبيعة الحال مستوى دعم قوي جدا للزوج في الوقت الحالي على الأقل والمستويات التي نتوقعها لهذا الأسبوع لازالت عند مستويات 1.0655 لإغلاق الفجوة ومن ثم نتوقع أن نرى مستويات المقاومة التالية عند مستويات 1.0745. أما بالنسبة إلى المستويات المتوقعة على المدى المتوسط والطويل, أرى مستويات 1.0850 و 1.0910.



الين الياباني

تداول الدولار مقابل الين الياباني الأسبوع الماضي في نطاق ضيق نوعا ما طوال الأسبوع حتى يوم الجمعة الماضي والذي قام الين بالارتفاع إلى مستويات 93.00 بعد تصريح احد أعضاء الكونجرس الياباني بأنه يجب على البنك المركزي التدخل في الين لإضعافه مرة اخرى, لكن هنا يجب على المتداولين الحذر من هذه الكلمات حيث أن التصريح أتى من رجل سياسي أي في حديث سياسي وليس من احد أعضاء البنك المركزي الياباني أو حتى على انه كلام اقتصادي.

من الناحية الفنية, قام الين الياباني باختراق خط الترند الصاعد الممتد من حوالي 5 أسابيع والذي كان يتلقى الدعم منه من مستويات 92.50 وقام بإغلاق الأسبوع تحت هذا المستوى بشكل واضح, وهذا يعني أن الدولار الين الآن من الممكن أن يستمر بالانخفاض إلى مستويات متوسط 200 يوم عند مستويات 91.37 والتي تشكل مستويات دعم ومنطقة طلبات ضخمة لهذا الزوج في الوقت الحالي



الدولار الاسترالي

ارتفع الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر للعام الماضي 2009 عند مستويات 0.9387 مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستويات 94.04. وكما انه افتتح التداولات للأسبوع الماضي على فجوة سعرية أيضا بسبب التوافق وإقرار خطة إنقاذ ليونان, ولكنه كما باقي الأزواج عاد الدولار الاسترالي للانخفاض مجددا لتغطية الفجوة السعرية وليغلق الأسبوع عند مستويات 0.9242 مقتربا من خط الترند الهابط المكسور عند 0.9217 والحركة التي حصلت يوم الجمعة الماضية بالتحديد هي لسببين, الأول هو عودة النزوح عن المخاطرة في الأسواق والسبب الثاني هو انخفاض الذهب بواقع 2% تقريبا في يوم واحد من مستويات 1161 حتى مستويات 1130 دولار للؤونصة تقريبا. الرسم البياني أدناه يبين العلاقة الطردية أو المباشرة مع أسعار الذهب.



بالنظر إلى الرسم البياني أعلاه يمكننا أن نلاحظ العلاقة المباشرة ما بين أسعار الذهب والدولار الاسترالي أيضا وفي حين أردنا حساب نسبة العلاقة من الممكن أن تصل إلى أكثر من 90% تقريبا.

من الناحية التقنية للدولار الاسترالي, فقط قام الدولار الاسترالي باختراق خط الترند المنخفض منذ حوالي أسبوعين تقريبا وذلك بعد اختراقه مستوى المقاومة المهم عند 0.9217 تقريبا, وهذا ما أدى إلى زيادة تحقق المكاسب في الدولار الاسترالي ليسجل أعلى مستوى للأسبوع الماضي أيضا, بالإضافة إلى ارتفاع الذهب أيضا الذي كان سبه اتجاه المستثمرين نحو الذب كملاذ امن للاستثمار بعد تقرير مساعدة ليونان.
الآن وبعد أن بدا الزوج بالتصحيح نحو الأسفل مرة اخرى والآن هو في وضع صاعد من الشكل العام لكن نتوقع أن نرى اختراق لخط الترند المنخفض المكسور مرة اخرى خلال هذا الأسبوع ونوقع من التصحيح على المدى المتوسط ليختبر أيضا مستويات 0.9217 أولا ومن ثم إلى مستوى التصحيح 38.2% عند مستويات 0.9078 والمشار إليها على الرسم البياني أدناه, وان حصل هذا من الممكن أن نرى عودة لتفعيل الترند الهابط مرة اخرى على المستوى المتوسط والقصير فقط.



الدولار الكندي

عاد الدولار الكندي مرة اخرى ليصل إلى نقطة المساواة ما بين الدولار الكندي والأمريكي وقد كانت هذه المستويات تشكل تحدي مهم وكبير للدولار الكندي حيث حاول الإغلاق على مدار الأسبوع تحت نقطة المساواة لكن دون جدوى, فقد عاد الدولار الكندي للارتفاع مجددا ليتداول فوق مستوى المساواة والتصحيح بواقع 23.6% ( من 1.0780 حتى 0.9952 ). وأيضا لم يستطيع الزوج اختراق أو إغلاق الأسبوع فوق ذلك المستوى أيضا, هناك علاقة مهمة يجب ذكرها والتي تعطينا إشارة واضحة الآن بان الدولار الكندي على موعد مع تصحيح متوسط المدى إلى مستويات 1.0300 والتي تشكل خط الترند العام الهابط.



العلاقة الأولى وهي نسبة علاقة الذهب وأسعار النفط والرسم البياني أدناه يوضح كل شيء



نلاحظ أن في كل مرة نرى نسبة العلاقة ما بين الذهب إلى أسعار النفط تقوم بتشكيل قاع واضح, فتنخفض أسعار النفط مرة أرى بشكل ملحوظ والذي من الممكن أيضا أن يشير ويحدث انخفاض حاد في أسواق الأسهم والعملات المرتبطة بالسلع أيضا مثل الدولار الكندي والدولار الاسترالي.

ومن الرسم البياني أعلاه, نفهم أن أسعار النفط الآن في وضع يتيح لها الانخفاض لفترة متوسطة والتي نتوقع أن تستر حتى مستويات 78 دولار للبرميل, وهذا يعني أن الدولار الكندي من الممكن فعلا أن يستمر في حركته التصحيح نحو الأعلى حتى مستويات 1.0300 وهي المستويات المتوقعة لهذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه.

هاذ اتقرير ياخوان ولاستاذ نور حيكون معاكم بعد ساعه ان شالله

[ابويزيد]

بارك الله فيك أخ أبويزيد ، بدأت تقل مشاركاتك ، لعل المانع خير .

الله يجزاك خير والله انا مسافر لى اكثر من 15يوم ولاستاذ نور عارف انى مسافر وبومنيف عنده خبر

[محمد آل مسيري]

ما أنا قولتلك من 1.5266
النقطة بـ 5

1.5290 حلوه ولالا ؟

[msa2009]

السلام عليكم
حبيبى اسمو
خلاص الواحد يعملك موضوع خاص بيك انا مبسوط بيك خالص ربنا يوفقك لكن خلى بالك من 5278 لو اغلاق فوقها اربع ساعات يبقى كلامك صح

[yousefh]

1.5290 حلوه ولالا ؟

لأ أنا طموحي أكبر من كده

[nourhammoury]

الاخوة المتابعين

السلام عليكم ورحمة الله

اكون معاكم بعد حديث برنانكي ان شاء الله للتعليق ونرى كيفية تفاعل الاسواق معه

[yousefh]

نورت يا أستاذ نور

[tahadream]

وعليكم السلام

[محمد آل مسيري]

لأ أنا طموحي أكبر من كده

340 .. ؟
ممكن ما تلحقش .. 320 حلوه

[yousefh]

340 .. ؟
ممكن ما تلحقش .. 320 حلوه

ربنا يسهل 350
ولو مكنش النهاردة يبقى بكره ...

أقولكم تصبحوا على خير
عشان أنا فعلا معدتش شايف الشاشة

[Wigan]

ونته من اهله اخ يوسف

ربنا يجعل العواقب خير باذن الله

[msa2009]

هو برناكى بيقول ايه الله يخرب بيته

[نورالدين أمجاظ]

أين الجميع ؟؟؟