لماذا التحوط غير منتشر للربح من الأسواق ؟

[ae_dxb]

لماذا التحوط

Hedging


غير منتشر للربح من الأسواق ؟

التحوط ماهو على الرابط التالي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B7_(%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A %D9%84

[Outsider]

كل تجار الذهب والنحاس والسلع يتحوطون على مشترياتهم الفعلية من السوق .........

حاولت شخصيا ان اجد استراتيجية تحوط ناجحة للفوركس ولم انجح للاسف نتمنى لو كانت هذه الورشة لنقاش وتطوير طريقة تحوط ناجحة تفيدنا جميعا

[أبو نـاصر]

لأن اغلبنا سكالبر

يخرج من الصفقة قبل أن يفكر اصلا بالتحوط

ايضا التحوط يعتبر عبئ اضافي عليه في اختيار الدخول والخروج السليم (لوقت سريع)

[أبو نـاصر]

كل تجار الذهب والنحاس والسلع يتحوطون على مشترياتهم الفعلية من السوق .........

حاولت شخصيا ان اجد استراتيجية تحوط ناجحة للفوركس ولم انجح للاسف نتمنى لو كانت هذه الورشة لنقاش وتطوير طريقة تحوط ناجحة تفيدنا جميعا

فكر بالأزواج الرئسية المرتبطة بالدولار والمتضادة

مثل اليورو دولار - والدولار ين


حركتهما متضادة غالبا


وادرس نسبة تأثير كل عملة على انديكس الدولار ايضا



---
ايضا الكروسات الاسترالي باوند والباوند فرنك كمثال

احدهما سيكون قوي امام الباوند (اقصد حركة قوية بيع او شراء) والآخر ضعيف

فتدخل مع القوي وتتحوط مع الضعيف


--------

هذه مجرد افكار لاثراء النقاش فلست ضالعا في مسائل التحوط

والذي ارى ان يكون التحول من الاستثمار في العملات أن يكون خارج العملات اصلا

[Outsider]

فكر بالأزواج الرئسية المرتبطة بالدولار والمتضادة

مثل اليورو دولار - والدولار ين


حركتهما متضادة غالبا


وادرس نسبة تأثير كل عملة على انديكس الدولار ايضا



---
ايضا الكروسات الاسترالي باوند والباوند فرنك كمثال

احدهما سيكون قوي امام الباوند (اقصد حركة قوية بيع او شراء) والآخر ضعيف

فتدخل مع القوي وتتحوط مع الضعيف


--------

هذه مجرد افكار لاثراء النقاش فلست ضالعا في مسائل التحوط

والذي ارى ان يكون التحول من الاستثمار في العملات أن يكون خارج العملات اصلا

بخصوص التحوط خارج سوق الفوركس نعم هو سهل جدا وشائع فليصديق تاجر ذهب اذا اشترى كمية من الذهب لتجارته يبيع ما يوازي هذه الكمية في الفوركس تحوطا لتقلبات الاسعار وكل ما باع وصرف كمية من الذهب الحقيقي في تجارته يتخلص من عقود البيع في الفوركس واحيانا يجازف بجزء بسيط منها للمضاربة

لكن في سوق الفوركس التحوط اكثر تعقيدا من أشهلا الطرق التي وجدتها طريقة للاخ الكبير وضاح عطار يطبقها على النفط وشرحها بالمنتديات اتذكر سماها استراتيجية السبريد الموجب وتعتمد على شراء النفط الامريكي وبيع برنت او العكس بناء على فارق الاسعار بينهما عملت عليها على الديمو فترة ولكن الدروداون كان كبيرا فتركتها مع انها مشت معي فترة لا باس بها وحققت ارباح جيدة لكن الدروداون الذي تحقق لاحقا ارعبني من تطبيقها على الحساب الحقيقي

[FXNOAD]

هذا الاسلوب جميل واستخدمه شخصيا لكن بمفهوم مغاير عما هو متاعرف وبسوق الفوركس التحوط غير

[أبو نـاصر]

بخصوص التحوط خارج سوق الفوركس نعم هو سهل جدا وشائع فليصديق تاجر ذهب اذا اشترى كمية من الذهب لتجارته يبيع ما يوازي هذه الكمية في الفوركس تحوطا لتقلبات الاسعار وكل ما باع وصرف كمية من الذهب الحقيقي في تجارته يتخلص من عقود البيع في الفوركس واحيانا يجازف بجزء بسيط منها للمضاربة

لكن في سوق الفوركس التحوط اكثر تعقيدا من أشهلا الطرق التي وجدتها طريقة للاخ الكبير وضاح عطار يطبقها على النفط وشرحها بالمنتديات اتذكر سماها استراتيجية السبريد الموجب وتعتمد على شراء النفط الامريكي وبيع برنت او العكس بناء على فارق الاسعار بينهما عملت عليها على الديمو فترة ولكن الدروداون كان كبيرا فتركتها مع انها مشت معي فترة لا باس بها وحققت ارباح جيدة لكن الدروداون الذي تحقق لاحقا ارعبني من تطبيقها على الحساب الحقيقي

هذا ما قصدته تماما

استثمر بالعملات وتحوط بذهب حقيقي مثلا

من تحدث بغير فنه أتى بالعجائب

سيأتي أهل هذا الفن ليفيدونا ,, مع أني مضارب ولست مستثمر

همسة : التحوط في الفوركس
ينبغي معه تحوط حتى في البروكر << البعض قد يغفل عنها

[Outsider]

هذا الاسلوب جميل واستخدمه شخصيا لكن بمفهوم مغاير عما هو متاعرف وبسوق الفوركس التحوط غير

هل من أضائة او توضيح للاسلوب الذي تستخدمه اخي الكريم

[ae_dxb]

شكرا على الردود المفيده

لاحظت في بنوك في دولة الامارات الخدمات المصرفية الاستثماريه يستخدمون كلمة تحوط للحماية من التعرض لمخاطر الأسواق

[ae_dxb]

استراتيجية تحوط فوركس

قبل الدخول في استراتيجية تحوط فوركس ، فإنه من الافضل شرح التحوط. انها الى حد كبير نفس العبارة التي قد سمع بها الجميع ، “تحوط الرهانات الخاصة بك.” يعرف التحوط على وجود عقدين أو أكثر في نفس الوقت لنفس العملة، حيث يكون الغرض هو للتعويض عن الخسائر في المركز الأول من المكاسب الواردة من المركز آخر. حيث أن الربح أصغر من التجارة على بدون تحوط، ولكن ستكون الخسارة اكبر إذا كنت على خطأ.يكون التحوط في جميع الأسواق و على جميع أشكال المتجارة. بعمل صفقة شراء في منطقة واحدة، في حين يحمل صفقة اصغر في منطقة أخرى وهو امر مألوفة بين المتجارين، و استراتيجية تحوط الفوركس تعمل على نفس المنوال.




استراتيجية تحوط جيدة



مثل جميع أشكال المتاجرة والاستراتيجيات، استراتيجية تحوط فوركس هي فكرة جيدة إذا كانت تعمل. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري EUR / USD والسوق على هبوط، قد ترغب في التحوط ضد هذه الصفقة عن طريق بيع EUR / JPY. في جوهر الامر، ما فعلته هو اتخاذ موقع طويل وقصير على EUR في نفس الوقت على امل المتجارة والناتج سوف تتحرك في صالحك. ومن الجدير بالذكر ان الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية تقوم بذلك دائماً. ان هذا النوع من التداول لا يعمل على تعويض الخسارة فقط، و انما يقوم بتحويل الخسارة الى أرباح ايضاً. عندما تقوم الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية بذلك، يفعلون ذلك بشكل رئيسي لحماية الأرباح المحققة لديهم. و لكن عندما يقوم متجاري الفوركس الصغار بفعل ذلك، فإنه يكون لتعويض أو تقليل أو وقف تجارة خاسرة. لأسباب واضحة، يمكن لاستراتيجية تحوط الفوركس أن تكون خادعة.



استراتيجية تحوط سيئة



عند شراء EUR / USD و يذهب السوق ضدك، تقوم ببيع EUR / JPY لحماية نفسك، وحدث أكثر من ما هو واضح.صحيح أن قمت ببيع و شراء اليورو في آن واحد، وبالتالي فإن التحوط عمل لصالحك بقدر ما هو مهم. الا انك اصبحت في موقع شراء الين و بيع الدولار ايضاً، و بالنسبة لهذه العملتين، اصبحت عرضة لإرادة السوق وهذا هو نوع من التعرض قد لا ترغب به.أي استراتيجية تحوط فوركس، تؤدي بالمتاجر بطريقة ما، الى المزيد من المخاطر مما كان في الأصل. فمثلاً عندما يتم تنفيذ كلا الجانبين من التحوط كما في المثال السابق و ينخفض الدولار ويرتفع الين، يعتبر كل شيء جيد و في مساره. وليس فقط حدت من خسارته على EUR / USD، بل ربما تؤدي الى ربح. لكن في الوقت نفسه، سيكون من المهم متابعة السوق بكثب ، لأنه قد ينقلب الموقف و تتضاعف الخسارة إذا ذهب الين و الدولار بالعكس.



الحد من المخاطر



يقال لكل متاجر فوركس ان لا تكون عنيد و تمسك بخطة. و عادةً من ينفيذ استراتيجية تحوط هو الذي لا يعترف بأنه مخطأ في استراتيجيته الأصلية. على الرغم من أنها قد تعمل بالنسبة له، و الأفضل هو الخروج مع خسارة بسيطة والانتقال إلى استغلال الفرص الاخرى

[دييغو]

قبل كل شيء هل التحوط حلال !؟

[sameer dourra]

كل تجار الذهب والنحاس والسلع يتحوطون على مشترياتهم الفعلية من السوق .........

حاولت شخصيا ان اجد استراتيجية تحوط ناجحة للفوركس ولم انجح للاسف نتمنى لو كانت هذه الورشة لنقاش وتطوير طريقة تحوط ناجحة تفيدنا جميعا

أضم صوتي لرأيك واتمنى وجود هكذا ورشة

[remon78eg]

الهيدج على عملة واحدة لا يجدي
مثال بيع يورو دولار
شراء يورو دولار

عندما فتحت بيع ثم فتحت شراء
حقيقة الامر انك قفلت البيع والشراء
أي انك قفلت جميع الصفقات ولكن تكلفت اسبريد إضافي في عملية القفل هذه بدلا من مجرد قفل الصفقات بالطريقة المعتادة

وعندما تقوم بفك احد طرفي الهيدج
مثلا تركت البيع وقفلت الشراء
في حقيقة الامر انت قمت فعليا بفتح صفقة بيع الان

[remon78eg]

الهيدج على عملة واحدة لا يجدي
مثال بيع يورو دولار
شراء يورو دولار

عندما فتحت بيع ثم فتحت شراء
حقيقة الامر انك قفلت البيع والشراء
أي انك قفلت جميع الصفقات ولكن تكلفت اسبريد إضافي في عملية القفل هذه بدلا من مجرد قفل الصفقات بالطريقة المعتادة

وعندما تقوم بفك احد طرفي الهيدج
مثلا تركت البيع وقفلت الشراء
في حقيقة الامر انت قمت فعليا بفتح صفقة بيع الان

عندما اعدت التفكير في تلك المعلومة وجدت انها تحتاج الى تصحيح وهو

الهيدج على عملة واحدة قد يكون مجدي
مثال بيع يورو دولار
شراء يورو دولار

عندما فتحت بيع ثم فتحت شراء
حقيقة الامر وكأنك فتحت صفقة واحدة منهم ولكن هي غير محدده ان كانت بيع او شراء
ولكن دفعت اسبريد البيع والشراء مقدما

وعندما تقوم بفك احد طرفي الهيدج
مثلا تركت البيع وقفلت الشراء
في حقيقة الامر انت قمت فعليا بتحديد نوع الصفقة المفتوحة سابقا الان هل كانت بيع ام شراء وهي هنا تحددت انها كانت شراء
بل وفتحت صفقة أخرى عكسها وهي صفقة بيع
ولكن لم تتكلف أي اسبريد إضافي في عملية فتح الصفقتين تلك

أي انك دفعت الإسبريد أولا
ثم قمت بفتح الصفقات بعدها عن طريق قفل كل صفقة حققت ربح على حدى



والفائدة هنا انك قمت بتوظيف واستخدام والاستفادة من مبلغ الربح المعلق في تسهيل الحسابات بدلا من عمل تلك الحسابات قبل فتح الصفقات

[remon78eg]

مثال عملي نعرف منه هل الهيدج افيد ام الصفقات المفردة

نفترض اننا علمنا مقدما ان السعر سوف يصعد 100 نقطة وسوف يهبط 200 نقطة ولكن لا نعلم ان كان سوف يصعد ام يهبط اولا
فما هو افضل أسلوب للاستفادة من تلك الحركة
لتوضيح الفكرة اكثر سوف نفترض ان الإسبريد يساوي 100 نقطة

سنقوم بتجربة الطريقة بالهيدج وبدون الهيدج لنرى أي الطريقتين تعطي ربح اكبر


1-بطريقة الهيدج
فتحنا بيع وشراء معا دفعنا 200 نقطة اسبريد الربح الان -200
ارتفع السعر 100 نقطة قفلنا الشراء بربح صفر نقطة بسبب الاسبريد
اجمالي الربح الان ماذال -200 لان الصفقة الأخرى خسرت 100 نقطة بالإضافة الى اسبريد 100 نقطة
انخفض السعر 200 نقطة وقفلنا البيع على صفر
المحصلة هي صفر من الشراء وصفر من البيع


2-بدون هيدج
سوف نفتح بيع وشراء ولكن على الورق وليس فعليا
ارتفع السعر 100 نقطة قفلنا الشراء بربح صفر نقطة بسبب الإسبريد ولكن على الورق فقط فنحن فعليا لم نفتح أي صفقات
الان اتى دور الهبوط 200 نقطة كما هو كان معلوم لدينا مقدما
سوف نفتح بيع فعلي الان وسندفع 100 نقطة اسبريد
ننتظر الهبوط 200 نقطة لنقفل البيع على ربح 100 نقطة صافي بعد خصم الإسبريد

الخلاصة ان القيام بعمل الحسابات على الورق او في ذاكرة الإكسبيرت ثم فتح بيع فقط او شراء فقط سوف يعطي ربح اكبر من القيام بفتح بيع وشراء معا دون تحديد اتجاه معين وذلك بسبب الإسبريد الإضافي الذي سوف ندفعه في صفقة البيع اوالشراء الاضافية.